话说齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒以及卷帘大将沙僧人掩护唐僧西天取经，一起上历经历尽艰辛，降服妖妖怪怪无数。这一日，师徒四人来在一片荒山野岭之中。这时一年轻村姑上前告急，孙悟空火眼金睛认出是妖怪白骨精所化，上前将其打跑。然唐三藏肉眼凡胎，嗔怪悟空伤害性命，加上猪八戒煽风点火，紧箍咒念得齐天大圣疼痛难忍。在此之后，白骨精又化作小孩和老头前来诱骗，皆备悟空看破打跑。唐僧恼怒不已，一气之下赶走悟空，由此中了妖怪的奸计……
　　本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，并荣获1986年中国影戏金鸡奖最佳美术片奖；广播影戏电视部1985年良好影片奖；1987年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画影戏节长片奖和大众奖；1989年芝加哥国际儿童影戏节动画故事片一等奖。