双眼近乎失明的夫君夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中造访，向他报告了本身尚未完成的脚本：十年前的夏，是一名东风得意的汽车补缀工，在谁人动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕获四周不可思议的变革。一天，夏偶尔冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜非常投缘，以后和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的交情日渐密切，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发明瑜着实是女儿身。十年动乱中，瑜由于西席母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐蔽了本身的性别，在恐惊中过活，为了资助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发明瑜一家已经不知所踪。脚本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种大概……