乔安娜（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰）育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆 Jenna Dewan-Tatum 饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿 Rachel Boston 饰），然而，两个女孩所不知道的是，她们的母亲来自于陈腐的伯查家属，是拥有不朽生命的女巫，而这秘密又布满了咒骂的女巫之血，天然也在弗雷亚和英格丽德的血管中活动着。
　　弗雷亚即将和达什（艾里克·温特 Eric Winter 饰）文定，可很显然，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索 Daniel DiTomasso 饰）更感爱好，由于对付弗雷亚来说，肯利亚身上散发出的秘密感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）现身了，她带来了一个噩耗，有一群不轨之徒计划断绝查伯家的血脉，而乔安娜必须向女儿们揭开她们的出身之谜。