1937年8月，侵华日军霸占上海。面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有筹划：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的拜把兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日本人支持创建的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号，诸多中国同胞在这 里惨死于横行非法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝（王正军 饰）之手。
　　被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激愤了的爱国义士构成密谋小组，先后刺杀了伪“市民协会”认真人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部（徐小健 饰）在某次刺杀举措中负伤逃到某间水果铺，该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧交，养伤进程中，林怀部与他的女儿月英（孙懿雯 饰）渐渐生出感情。
　　密谋小组对张啸林动手时伤亡惨重，林怀部荣幸捡得一条命，但小组没有因此克制举措。不久，月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的干系打进“76号”，林怀部也在王国生的资助下利用杜月笙的干系成了张啸林的一员保镖。厥后，林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩（董志华 饰）相助，顺遂完成刺杀张啸林的举措，但却不幸落入吴四宝之手。