傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派弟子，在师父无尘子的下令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发明魔域实则是一片布满了寂静和安定的世外桃源，对武林底子没有威胁，不但云云，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚 饰）的女儿唐琪（赵雅芝 饰），坠入了情网，起了留在魔域生存的动机。
　　然而慕容白却同心用心想要完成任务，不吝在魔域众人同各派武林人士之间挑拨诽谤，终极引发大战，魔域不复存在，唐琪亦着落不明。慕容白和无尘子为了夺取掌门之位争得不共戴天，固然傅青云脱手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子报告了傅青云一个惊人的机密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。