一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的缅怀。
　　五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在照相，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也以后走进了他的生存。由于他对秀仁一见钟情了，但是当志焕向秀仁表明时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在稠人广众之下恳求秀仁给他一次机遇。秀仁跟景喜都喜好志焕坦白的性格，以后三人常常走在一起，创建起了交情，三人都非常爱惜他们之间的交情。
　　但是当他们同时感觉到了相互之间模含糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表现了三人行的难过，因此两名女孩便离开了志焕。
　　明日黄花，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了探求秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的机密……