话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸取日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，倔强求来大禹治水时的定海神针快意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝下令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前去，却发明只是认真养马的弼马温。得知上当的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山睁开大战……
　　本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际影戏节短片特别奖、1978年英国伦敦国际影戏节年度精良影戏奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童影戏节三等奖、第二届中国影戏“百花奖”最佳美术片奖。