提姆是一个生存在孤儿院的孩子，他孤介又有些胆小，认识夜空中的星星，每晚要看着天上的星光后才华安然睡去，但是这天，提姆发明那颗属于他的星星消散不见了！无法入睡的提姆在屋顶焦灼的走动，不慎坠落，危构造头，督促猫们资助孩子入睡的猫神父帕斯特将他救起。从帕斯特口中，提姆知晓尚有一个夜间天下的存在，而莫卡是这个天下的管理者，提姆在帕斯特的领导下面见莫卡，向其阐明星星正在渐渐消散的异象，可莫卡并不体贴。提姆只得偷拿了星星保卫人的接洽方法，托付帕斯特再度伴随他找回星星。在神奇的夜晚天下，提姆在帕斯特的猫侍从们、制作梦和露水的小精灵之间向星星保卫者的住处进发，而并不知道他和帕斯特如今落入了莫卡的诡计……