奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场不测中，她不幸的被险恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了酿整天鹅的奥杰塔，于是跟随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态冷静向王子倾诉着本身的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用本身真爱的力气令奥杰塔变回人形。
　　齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着本身的女儿奥吉莉娅前去庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔千篇一律的样貌，鬼摸脑袋的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道本身中了恶魔的计划，他找到了奥杰塔，哀求后者的包涵。