特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常闻名的萨克斯管演奏家，如今，垂老迈矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被荒凉的日子，特纳终极离开了夜总会，前去巴黎，参加了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在履历了几场非常乐成的演出后很快就名声大噪。
　　弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰）是一个贫苦的告白计划师，他深深被特纳的演奏所吸引，一次偶尔中，两人相识了。弗朗西斯震动的发明，生存里的特纳险些没有任何的自理本领，并且总是被坏女人骗，于是，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，在那边照顾他的生存起居。