自上一季竣过后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱老师（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的老婆，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）固然内心有着一百个不甘心，却依然只能选择大力相助。
　　凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的爱情看似顺遂的举行的，然而，当她前去男友家中做客时才发明，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须担当数不尽的严厉检验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称本身有大概是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。