接续着第一季的故事，在舞会竣过后的停车场，被棒球打击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏倒之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜等待。终极Justin清醒了，却不记得那晚产生的事。颠末一番波折和积极，Brian让Justin降服了生理停滞，且重新拿起了画笔，本身也和Justin进入到一段全新的干系中。可对朋侪干系抱以不信托态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐阔别了Brian，进入到新的干系中。
　　这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前事变的同事挖苦，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）由于上班时看色情影片被逮住，颠末低潮期的他因此创办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了很多的支持者，此中不乏大亨……