七侠与小狸为了追踪假冒小凤的小小黑，结果误入密林，掉入不老泉，导致虹猫武功尽失、蓝兔失落，七侠其他人则都变成了婴儿。幸亏逗逗变成婴儿前留下线索，杭州三台山的三台阁中的神物“净元珠”乃天下最为纯净之物，能使万物复兴，假如服下更能增长百年功力。但净元珠乃寺中万年古木所孕，每隔十年只产一滴，于是三台阁每隔十年将开门收徒一名，技压群雄者方能得到净元珠。而100年前的胜利者便出自外洋凤凰岛的凤凰武馆。
　　为了规复兄弟们原来的样子，武功尽失的虹猫与小狸带着变成婴儿的兄弟来到杭州三台山附近的凤凰岛，刻意重新修炼武艺，以期成为三台阁接下来的徒弟。但是，来到凤凰岛的虹猫，固然找到了失忆的蓝兔，但却受到各方面的压力以及欺侮，无法成为武馆的正式弟子乃至在武馆中沦为杂役。
　　馆主夫人水灵灵发明虹猫的资质不错，于是想法将其收为正式弟子，而小狸在研究并学会了将武术与把戏连合。与此同时，凤凰武馆馆主的女儿水叮当对虹猫产生好感……失忆的蓝兔为救大奔而被海啸冲走，被斗兽场老板救起，和寒天一样成为老板的赢利东西，虹猫到达此地后老板想法将其监禁，但虹猫与寒天相助逃了出去并救下蓝兔，夺回寒天母亲的珠链。但虹猫由于熊刚强父的陷害导致右手经脉全断，末了武馆夫人水灵灵激活龙血树为虹猫疗伤，使虹猫规复且功力大增，但武馆夫人水灵灵却因此内力尽失。
　　厥后凤凰武馆抵抗猛虎武馆举行热身赛，寒天抵抗铁环达人取得开端胜利，凤凰武馆略占上风。但在第二场比赛中，本应得胜的小狸却因晚上没睡好觉败给了猛虎武馆的闪电。紧接着第三场比赛中，水叮当女扮男装成为凤凰大侠，替凤凰武馆打败了猛虎武馆的酒鬼。之后，虹猫上场，乐成击败石烈，熊刚强却因收买敌手失败惨遭失败，蓝兔女扮男装，末了关头悟出了御物的最高地步——反噬，打败了翼，熊刚强出来拆穿蓝兔女儿身，但是由于凤凰岛岛规，女子不能习武，水叮当挺身而出，现出女身，岛民要求将两人轰出凤凰岛。但是由于忽然出现的海啸，眼看着岛上的图腾大殿即将被毁了，蓝兔和水叮当挺身而出，掩护了大殿，岛民们才让水叮当和蓝兔习武，但是由于熊有才的拦阻，蓝兔、叮当必须通过种种困难才可以习武。两人出发了。
　　小小黑得知熊刚强要拖延蓝兔和水叮当完成任务这一事，关照了岛民，虹猫和寒天站起来，成为了保卫使者，于是，虹猫和寒天出发了。在路上，由于连夜赶路，水叮当的伤复发。就在屁屁精和驴跑跑要陷害水叮当的时间，虹猫挺身而出，救了水叮当而本身受重伤，水叮当被虹猫深深冲动。同时，也是越来越爱吃蓝兔的醋。而虹猫为了不让蓝兔和水叮当担心，吹起风笛来，但是就在吹风笛的时间，刚受的伤复发了，为了粉饰本身没事，存心做出还未预备好的姿势，于是，虹猫的伤躲过了蓝兔和水叮当的视线，渐渐地全部人都睡着了，虹猫的伤又复发了。
　　第二天他们去浣纱溪完成第一个检验，结果叮当由于不平气和叫她学习蓝兔而肇事了，任务差点失败。幸亏虹猫赐与她信心，奏响风笛，叮当顺遂通过。众人完成第一个检验，前去第二个检验地点万花谷的万花崖。途中又遭遇了驴跑跑和屁屁精的陷阱。赶到万花崖后，蓝兔和叮当依附本身的聪明与勇气完成了检验。第三个检验地点为凤凰台，二人必要做一道“人生菜”。此时，熊刚强以凤凰五人组的名义给腾龙五杰下了战书，小狸和龟馆主前去凤凰台阐明环境。在龟九九的启示下，蓝兔叮当完成了末了的检验，取得了冰晶。但冰晶引来了风龙，颠末一番恶战，虹猫终于击败了风龙，并且吸取了风龙的能量。五人开始了新的路程。