宣统三年，冷僻小山村的穷孩子来喜见到本村大宦官小德张“衣锦回籍”，心生倾慕。只管母亲（归亚蕾 饰）不忍，却还是在父亲（林正英 饰）的奉劝下对儿子举行净身送入宫中，以叱责家得以温饱。成年后的来喜（莫少聪 饰）并没有如预期一样人给家足，不久民国颠覆了满清，宫内的宦官都不能留下。来喜来到戏班拜班主（洪金宝 饰）为师学艺，并且相逢了幼时的好友招弟（温碧霞 饰），招弟误认他是革命党人想以身相许，在知道来喜宦官的身份后招弟落寞拜别。来喜为躲避军阀追踪重新混入紫禁城，得到丁公公（午马 饰）照顾，颠末一系列政治斗争厥后喜与丁公公又被驱逐到了宫外，此时怀着身孕的招弟又出如今来喜面前。很多多少年已往了，当来喜以为可以或许拥有幸福的时间，招弟的革命党丈夫（刘德华 饰）却又出现了，而此时丁公公带着对天子末了的愚忠，妄图让来喜和本身前去日本领事馆照顾溥仪，来喜该何去何从？
　　本片改编自宦官孙耀庭的一部半自传体小说，是张之亮从制片转为导演的童贞作，也是莫少聪提名金马奖最佳男主角奖的代表作。