崔倍达（杨东根 饰）想要拜闻名的武术能手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的夫君，两人之间结下了坚固的交情。
　　在一场不测中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他不停藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的动机，但是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着本身的积极和聪慧渗出了经书，学成返来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术能手，激起了日本武术界的猛烈不满。