意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜好看影戏，更喜好看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放影戏，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生存的爱好。
　　盛意的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到影戏，搞了一次露天影戏，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放影戏的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的影戏放映师。
　　托托（马克·莱昂纳蒂 饰）渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺  饰）。初恋的纯洁情愫美如天国，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的拦阻给阻遏了，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的托托在阿尔弗雷多的鼓励下，离开小镇，追寻本身生掷中的空想……
　　30年后，阿尔弗雷多去世，此时的托托已经是功成名就的导演，他回到了故乡，看到残破的天国影戏院，追忆往昔，唏嘘不已。