巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“天主之城”，更是妖怪也会叹息着转身的地方。
　　阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被暴虐、贪婪、复仇、野心、反叛、打劫所裹挟的紊乱生存以及终极导致的一场劫难性的黑帮争斗。固然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我掩护的本能却使他不停能安全过活。
　　60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在掳掠完旅店之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回天主的度量，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
　　70年，当年“少年三侠”部下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着本身的心狠手辣，不绝地吞并别人的地皮，成为了贫民区的“小霸王”，买卖也从掳掠升级到了更为暴利的毒品交易，和他一腾飞黄腾达的尚有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
　　班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），预备归隐，在送别的晚会上，他不测被仇家杀害，悲伤之下，“小霸王”聚集人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。
　　此时的阿炮，机遇偶合下成为了杂志社的见习拍照师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。