在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，影象一下子回到了20年前……
　　尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一起生存在安特卫普城附近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶尔的机遇，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着贫苦的生存，帕奇尽本身所能资助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛固然贫苦，却拥有惊人的艺术天才，他心中有一个崇高的空想，并为实现本身的空想不懈积极。然而恶运却接连不绝：由于穷富之别，尼洛被迫阔别小搭档阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），幼年的清梦被停顿；在众人都扬弃尼洛的时间，只有老狗帕奇和他不离不弃……
　　影片改编自英国作家奥维达的同名小说。