流浪汉赵三发，与查案受伤的大年夜内妙手李传卫，因边幅类似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清机关并被委以重担，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆天子贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。当然方法不同、职位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在告急关头，帮助嘉庆天子裁撤了和珅，联手挫败了明教的兵变狡计。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争渐渐明朗化，随着李传卫的记忆渐渐光复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在偶然中彼此挨近着。同时，他们渐渐感受到了对方的存在。当嘉庆天子预备大年夜赏元勋的时候，他们却离朝而去，一路去根究本身亲生父母的坟茔。