故事产生在日本汗青中的室町期间，那是一个重视聪明和理性的期间。将军足利义满（东山纪之饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机灵问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵饰）是义满的家臣之一，他决心解缆，为主上根究全国上最为聪明的人。一次偶然中，新佑卫门得知了一名名叫一休（铃木福饰）的孩童尤其聪明，便前去找他，在见识到了传闻所言不虚以后，新佑卫门决定带着一休，回朝觐见。与此同时，桔梗店老板（平泉成饰）和女儿弥生蜜斯（将来穗喷鼻饰）的忽视导致了村里通往外界的唯逐一架桥梁没法经过过程，叶子（小林星兰饰）找到了一休，盼愿他的聪明可以或许帮村平易近们打点这一坚苦。