清康熙年间，一场‘拳倾全国’武术大年夜赛上，代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞各有所长，惜天于比赛时遭人谗谄而惨败，其父愤恚过分吐血而死，天成众矢之的，变得脆弱悲观。为完成父之心愿，天创办武馆根究传人，前后收都城捕快马不服﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文忻﹞展开一段奥妙的三角干系。飞不断对天有所顾忌，得知他已得传人，遂命令老友平暗害天。平不忍出手，专心将工作鼓吹，引发了康熙的存眷。飞见事败，对平多番侵害，又揭露喜为满人之身份，使其黯然分开天。飞结识汉族女子朱震南﹝梁琤﹞，两人互生情素，并发展一段地下情。南为飞不吝与父分裂，助其暗害朝中仇敌，惜事败被擒，飞为求自保，竟然痛下辣手....