故事承接第一季《黑爵士一世》，陈述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世期间的故事。金雀花王朝此时已死亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森MirandaRichardson饰）担当王位。而这位像她的家眷一样跋扈獗的女王，当然性感诱人，却又极其豪情化。她不断都在根究抱负中的丈夫。伊丽莎白一世具有一个最具权势巨擘的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森RowanAtkinson饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又布满聪明的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊TonyRobinson饰）和笨拙的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼TimMcInnerny饰），再次辅佐埃德蒙展开哭笑不得的夺权筹划。但是，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷StephenFry饰）不断在赤胆忠心的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。